Assessoria Financeira e Estratégica com venda de ativos para recapitalização da empresa.
Cliente: Grupo econômico com atuação no mercado doméstico
Necessidade: Grupo está com alto endividamento e precisa de assessoria financeira e estratégica para definir qual a real situação da empresa, e dar sugestões estratégicas, operacionais e financeiras.
Trabalho Realizado
Due dilligence com levantamento dos dados financeiros do grupo;
Análise e Tratamento dos dados;
Relatório de Diagnóstico, com reuniões com os diretores e discussões sobre as medidas a serem tomadas;
Projeção de fluxo de caixa da empresa com horizonte de 10 anos;
Assessoria junto a diretoria para melhorias operacionais;
Estruturação de operação de CCI;
Assessoria na venda de outros ativos;
Negociação junto a bancos de dívidas em atraso.
Resultado
O grupo revê e melhora várias práticas internas;
O grupo vende alguns ativos para fins de recapitalização, reduzindo drasticamente a despesa de juros;
O grupo faz um planejamento estratégico estruturado de longo prazo, determinando metas e a necessidade de capital.
Assessoria Financeira para captação de recursos para loteamento e para venda posterior da carteira de recebíveis.
Cliente: Incorporador de loteamentos
Necessidade: Incorporador precisa viabilizar projeto e precisa de investidor com capital para montar SPE de loteamento. Posteriormente o incorporador pretende antecipar o recebimento da operação.
Trabalho Realizado
Due dilligence com levantamento dos dados do empreendimento;
Análise e Tratamento dos dados;
Projeção de fluxo de caixa da vida do empreendimento;
Elaboração de material de venda para acessar possíveis investidores;
Negociação com os investidores;
Assessoria na estruturação da SPE para estar em conformidade legal no caso de operação de dívida estruturada;
Estruturação da operação de dívida lastreada nos recebíveis após a venda dos lotes;
Elaboração de material de venda para acessar possíveis investidores;
Após o feedback dos investidores, montagem da operação, com contratação de prestadores de serviço tais como advogados, rating (se necessário);
Coordenação da operação;
Desembolso e conclusão da operação.
Resultado
O Incorporador viabiliza a criação da SPE em conformidade legal para a operação estruturada, obtendo o funding;
O Incorporador e o Investidor antecipam os recursos após a venda dos lotes, permitindo maior retorno do seu capital;
Os compradores da dívida garantem um retorno de longo prazo para os seus recursos, com uma operação bem estruturada.
Assessoria Financeira e Estratégica com venda de ativos para recapitalização da empresa.
Cliente: Empresa de bens de consumo.
Necessidade: Controladores querem avaliar o negócio para decidir se fazem alguma operação de venda parcial ou total do negócio.
Trabalho Realizado
Due dilligence com levantamento dos dados da empresa;
Análise e Tratamento dos dados;
Avaliação simplificada da empresa;
Reunião e discussão com a diretoria se há necessidade de avaliação mais completa;
Em caso positivo, projeção de fluxo de caixa da descontado de 10 anos da empresa;
Elaboração de material de venda para acessar possíveis investidores;
Negociação e levantamento dos possíveis investidores;
Elaboração de material de venda para acessar possíveis investidores;
Após o feedback dos investidores, montagem da operação, com contratação de prestadores de serviço tais como advogados, rating (se necessário);
Coordenação da operação;
Desembolso e conclusão da operação.
Resultado
A empresa limita o gasto com a sua avaliação (simplificada ou mais completa);
A empresa possui uma avaliação independente seguindo os critérios padrões de mercado;
A empresa em caso de seguir para um M&A tem acesso a diversos investidores de modo profissional, possibilitando uma melhor negócio
