Assessoria Financeira e Estratégica com venda de ativos para recapitalização da empresa.

  • Cliente:
    Grupo econômico com atuação no mercado doméstico
  • Necessidade:
    Grupo está com alto endividamento e precisa de assessoria financeira e estratégica para definir qual a real situação da empresa, e dar sugestões estratégicas, operacionais e financeiras.

Trabalho Realizado

  • Due dilligence com levantamento dos dados financeiros do grupo;
  • Análise e Tratamento dos dados;
  • Relatório de Diagnóstico, com reuniões com os diretores e discussões sobre as medidas a serem tomadas;
  • Projeção de fluxo de caixa da empresa com horizonte de 10 anos;
  • Assessoria junto a diretoria para melhorias operacionais;
  • Estruturação de operação de CCI;
  • Assessoria na venda de outros ativos;
  • Negociação junto a bancos de dívidas em atraso.

Resultado

  • O grupo revê e melhora várias práticas internas;
  • O grupo vende alguns ativos para fins de recapitalização, reduzindo drasticamente a despesa de juros;
  • O grupo faz um planejamento estratégico estruturado de longo prazo, determinando metas e a necessidade de capital.

Assessoria Financeira para captação de recursos para loteamento e para venda posterior da carteira de recebíveis.

  • Cliente:
    Incorporador de loteamentos
  • Necessidade:
    Incorporador precisa viabilizar projeto e precisa de investidor com capital para montar SPE de loteamento. Posteriormente o incorporador pretende antecipar o recebimento da operação.

Trabalho Realizado

  • Due dilligence com levantamento dos dados do empreendimento;
  • Análise e Tratamento dos dados;
  • Projeção de fluxo de caixa da vida do empreendimento;
  • Elaboração de material de venda para acessar possíveis investidores;
  • Negociação com os investidores;
  • Assessoria na estruturação da SPE para estar em conformidade legal no caso de operação de dívida estruturada;
  • Estruturação da operação de dívida lastreada nos recebíveis após a venda dos lotes;
  • Elaboração de material de venda para acessar possíveis investidores;
  • Após o feedback dos investidores, montagem da operação, com contratação de prestadores de serviço tais como advogados, rating (se necessário);
  • Coordenação da operação;
  • Desembolso e conclusão da operação.

Resultado

  • O Incorporador viabiliza a criação da SPE em conformidade legal para a operação estruturada, obtendo o funding;
  • O Incorporador e o Investidor antecipam os recursos após a venda dos lotes, permitindo maior retorno do seu capital;
  • Os compradores da dívida garantem um retorno de longo prazo para os seus recursos, com uma operação bem estruturada.

Assessoria Financeira e Estratégica com venda de ativos para recapitalização da empresa.

  • Cliente:
    Empresa de bens de consumo.
  • Necessidade:
    Controladores querem avaliar o negócio para decidir se fazem alguma operação de venda parcial ou total do negócio.

Trabalho Realizado

  • Due dilligence com levantamento dos dados da empresa;
  • Análise e Tratamento dos dados;
  • Avaliação simplificada da empresa;
  • Reunião e discussão com a diretoria se há necessidade de avaliação mais completa;
  • Em caso positivo, projeção de fluxo de caixa da descontado de 10 anos da empresa;
  • Elaboração de material de venda para acessar possíveis investidores;
  • Negociação e levantamento dos possíveis investidores;
  • Elaboração de material de venda para acessar possíveis investidores;
  • Após o feedback dos investidores, montagem da operação, com contratação de prestadores de serviço tais como advogados, rating (se necessário);
  • Coordenação da operação;
  • Desembolso e conclusão da operação.

Resultado

  • A empresa limita o gasto com a sua avaliação (simplificada ou mais completa);
  • A empresa possui uma avaliação independente seguindo os critérios padrões de mercado;
  • A empresa em caso de seguir para um M&A tem acesso a diversos investidores de modo profissional, possibilitando uma melhor negócio